1976 год. Супруги Дарси и Дафна поселяются в уединённой валлийской деревушке, чтобы посвятить себя творческим экспериментам. Оба увлечены звуком: Дафна сочиняет музыкальные композиции, в то время как её муж-звукорежиссёр Дарси записывает окружающие шумы при помощи портативного микрофона. Во время одной из таких звуковых экспедиций Дарси неожиданно проваливается в странный магический круг, скрытый в лесной чаще.
На следующий день к их дому приходит юный сосед-подросток, представляющийся местным жителем. Постепенно молодой человек завоёвывает доверие пары и начинает делиться древними преданиями и поверьями, характерными для этих мистических земель. Его рассказы о местных культах и обычаях приобретают всё более навязчивый характер, переплетаясь с недавним загадочным происшествием Дарси.
