В провинциальном городке 1984 года внезапно исчезает дочь высокопоставленного партийного работника. Произошло это сразу после молодежной дискотеки, и ни один свидетель не может пролить свет на случившееся. В ту же ночь на окраине города совершено жестокое убийство в частном доме, хозяин которого сразу становится главным подозреваемым.
Оба запутанных дела поручают опытному капитану милиции Журову. Ему предстоит распутать этот клубок преступлений, где исчезновение девушки и кровавое убийство могут быть связаны самым неожиданным образом. В условиях всеобщей подозрительности и давления сверху, оперативнику приходится полагаться только на свою интуицию и профессиональное чутье.